در انگلستان پیش از جنگ جهانی اول، پسر جوانی به اتهام یک سرقت کوچک از آکادمی نیروی دریایی اخراج می‌شود، اما والدین او با تقاضای برگزاری دادگاه، جنجال سیاسی بزرگی به پا می‌کنند.

چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

داستان زندگی در یک پایگاه بمب‌افکن بریتانیایی و شهرهای اطراف آن، از روزهای آغازین نبرد بریتانیا تا ورود آمریکایی‌ها برای پیوستن به حملات هوایی. فیلم حول محور خلبان جوانی به نام پیتر پنروز می‌چرخد که تازه از واحد آموزشی فارغ‌التحصیل شده و به اسکادران می‌پیوندد و به سرعت با واقعیت‌های زندگی در زمان جنگ روبه‌رو می‌شود. او عاشق آیریس، دختر جوانی که در هتل محلی کار می‌کند می‌شود، اما با کشته شدن فرمانده اسکادران در یک عملیات و تنها ماندن همسرش با یک پسر کوچک، پیتر نسبت به ازدواج دلسرد می‌شود. با ادامه جنگ، پنروز با این واقعیت کنار می‌آید که او زنده مانده، در حالی که دیگران جان خود را از دست داده‌اند.

یک کمدی از استودیو ایلینگ با بازی ستاره سالن‌های موسیقی، جرج فرمبی. یک خبرنگار مشتاق روزنامه به نام جرج برای لو دادن یک باند جعل اسکناس به صورت مخفیانه وارد عمل می‌شود. او در تلاش‌های تحقیقاتی خود در نقش یک کشتی‌گیر و پیشخدمت ظاهر می‌شود و ثابت می‌کند که خودش برای نظم عمومی تهدید بزرگ‌تری است تا جنایتکارانی که در تعقیبشان است.

یک گروه برای خرید یک اسب مسابقه‌ای تشکیل می‌شود، اما آن‌ها به اشتباه اسب دیگری را می‌خرند. متاسفانه این اسب در مسابقات سرعت روی زمین صاف بی‌فایده است، بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند او را به عنوان یک اسب پرشی وارد مسابقات کنند.